Sie haben Vorbehalte gegen Finanz- und Vermögensberater - wir stimmen zu. Das "schnelle Geschäft" ist nach wie vor bestimmend. Deshalb haben wir schon vor über 10 Jahren einen Beratungsablauf in den Markt gebracht, welcher Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Auch jungen Menschen und Berufseinsteigern ermöglichen wid damit einen fairen Start.
Zum Beratungstermin "Blick hinter die Kulissen" überreichen wir Ihnen Ihre ganz persönliche Finanzhaushalts-Bilanz. Dort sind Ihre IST-Daten - Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten, Ihre Vertragsverpflichtungen und biometrischen Risiken - dargestellt. Unsere Zukunftsempfehlungen sind auf Ihren Zielen und Wünschen aufgebaut. Sie haben ab sofort einen Überblick ohne langes Suchen.
Mit unserer einzigartigen, kostenfreien, visuellen Beratung "Blick hinter die Kulissen" zeigen wir Ihnen ganz offen und neutral wie Versicherungs-, Spar- und Bankprodukte funktionieren und was Ihnen die Anbieter gerne verschweigen. Alles was wir Ihnen zeigen und notieren, händigen wir Ihnen aus. Offenheit ist ein MUSS, wenn es um Geld geht.
Sie erhalten von uns die Komplett-Beratung auf Ihre Situation und auf Ihre Ziele ausgerichtet. Durch die Ihnen gezeigten Hintergründe erweitern Sie Ihr Wissen und erhöhen Ihre Chancen auf ein neues Lebensgefühl.