Darum mit uns - Ganzheitliche Finanzberatung ohne Abschlussdruck

Sie haben Vorbehalte gegen Finanz- und Vermögensberater - wir stimmen zu. Das "schnelle Geschäft" ist nach wie vor bestimmend. Deshalb haben wir schon vor über 10 Jahren einen Beratungsablauf in den Markt gebracht, welcher Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Auch jungen Menschen und Berufseinsteigern ermöglichen wid damit einen fairen Start.

Ihr Finanzhaushalt - in der Übersicht

Zum Beratungstermin "Blick hinter die Kulissen" überreichen wir Ihnen Ihre ganz persönliche Finanzhaushalts-Bilanz. Dort sind Ihre IST-Daten - Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten, Ihre Vertragsverpflichtungen und biometrischen Risiken - dargestellt. Unsere Zukunftsempfehlungen sind auf Ihren Zielen und Wünschen aufgebaut. Sie haben ab sofort einen Überblick ohne langes Suchen.

Ihre Chancen & Risiken - Blick hinter die Kulissen von Versicherungs- und Bankprodukten

Mit unserer einzigartigen, kostenfreien, visuellen Beratung "Blick hinter die Kulissen" zeigen wir Ihnen ganz offen und neutral wie Versicherungs-, Spar- und Bankprodukte funktionieren und was Ihnen die Anbieter gerne verschweigen. Alles was wir Ihnen zeigen und notieren, händigen wir Ihnen aus. Offenheit ist ein MUSS, wenn es um Geld geht.

Ihre Lösungen

Sie erhalten von uns die Komplett-Beratung auf Ihre Situation und auf Ihre Ziele ausgerichtet. Durch die Ihnen gezeigten Hintergründe erweitern Sie Ihr Wissen und erhöhen Ihre Chancen auf ein neues Lebensgefühl.

• 1. Sie nennen Ihre Ziele und Erfahrungen
  Wir hören Ihnen zu. Kein Mensch ist wie der andere und deshalb kann es auch im Finanzbereich nicht für jeden die gleichen Ziele und Erfahrungen geben.
• 2. Abgleich Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben
  - wir prüfen Ihre Unterlagen auf Herz und Nieren und gehen ins Detail.
  - ob Sie ein höheres Nettoeinkommen durch Nutzung aller für Sie passenden Förderungen erreichen können.
  - ob es in Ihren vertraglichen Pflichtausgaben Einsparmöglichkeiten gibt. Ebenso ob Ihre heutige Situation und Ihre Ziele abgedeckt sind.
• 3. Unsere Empfehlungen
  Die meisten Menschen verbinden finanzielle Freiheit mit dem Beginn des Ruhestandes. Wir verstehen darunter vorhandene Liquidität auf Dauer. Unsere Vernetzung zu über 60 Geldinstituten, national und international, serviert Ihnen das richtige Menü. Wir bereiten Sie auf Bankgespräche vor und begleiten wir Sie auch.